miércoles, 22 de abril de 2015

LA HISTORIA de DE BEERS Y SU MONOPOLIO




De Beers, la poderosa empresa de diamantes de Sudáfrica, controla alrededor del 40 por ciento del comercio de diamantes de calidad gema (el 43 por ciento de sus minas en el sur de África y el resto a través de contratos para vender diamantes para Rusia y Canadá).






De Beers sigue siendo la minera de diamantes más grande del mundo. Se compite por el puesto número 1 en términos quilates con la minera estatal rusa Alrosa. 
De Beers controla el 80 por ciento del mercado. 
En la década de 1920, controlaba el 90 por ciento. 
En 2000, controlaba alrededor del 75 por ciento del mercado de diamantes en bruto y registró unas ventas de 5600 millones de dolares.






De Beers fue fundada en 1888 y sobrevivió a dos guerras mundiales, la Gran Depresión y la incertidumbre de la demanda del consumidor. Cuenta con activos de 21 mil millones y controla un imperio cuyo alcance se extendió desde las grandes minas de diamantes de Sudáfrica, Australia y Siberia y las salas de clasificación de Londres, Amberes y Tel Aviv. 
El enfoque del lado de la distribución de su negocio es 125 principales socios comerciales.






De Beers tiene la propiedad total todos 11 de sus minas de diamantes en Sudáfrica, Botswana y Namibia y controlan el 50 por ciento de las piedras en bruto del mundo en términos de valor. 
Es propietaria de los derechos de compra de minas en Rusia y Australia. Los principales países productores de diamantes con minas no controladas por De Beers son Angola, Zaire, Costa de Marfil y Brasil. 
La mayor parte de los sus activos no sudafricanos están en manos de la compañía suiza llamada De Beers Centenary AG.





"De Beers, sin embargo, ya no es el géiser de diamantes que una vez fue.
En la década de 1990 extrae la mitad de las piedras del mundo y controla las ventas del 80 por ciento.
Pero entonces los compradores comenzaron a preocuparse por los "diamantes de sangre" que podrían financiar las guerras sucias de África. Rastreo de procedencia de una joya es difícil.
Así que, para evitar el riesgo de una mala publicidad, De Beers decidió comercializar sólo aquellos que mina en sus propiedades."






"Su cuota de mercado se desplomó. 
Ahora produce el 35 por ciento de los diamantes del mundo en volumen y se enfrenta a una competencia mucho más dura. 
Alrosa, es respaldada por el Estado de Rusia, ahora rivales.
Al mismo tiempo los gobiernos, que normalmente controlan los derechos mineros, están impulsando gangas cada vez más duras. Botswana alrededor del 80 por ciento de las ganancias de su empresa conjunta con De Beers, rinde la friolera de dos tercios de las ganancias de De Beers. 
Botswana también tiene un derecho de tanteo sobre las acciones de los Oppenheimer, por lo que todavía puede aumentar su participación en De Beers del 15 por ciento al 25 por ciento. 
De Beers opera en algunos países difíciles: Angola es inestable y Sudáfrica tiene los políticos a quienes les encantaría nacionalizar sus minas.




El monopolio De Beers

Es el indiscutiblemente más eficaz, cártel de los productos básicos y el monopolio exitoso y rentable existente en la actualidad en el mundo. Controla todas las fases del negocio: la minería, la distribución y la comercialización. 
Las fluctuaciones en la oferta y la demanda tradicional de regulación a través de una reserva de diamantes en bruto en las bóvedas de la oficina de Londres. 
En el pasado, cualquier grupo que amenazaba el monopolio fue duramente castigado por De Beers, que inundó el mercado de sus reservas






De Beers afirma que el monopolio es benigno y que beneficia a todos los involucrados, el mismo argumento planteado por Bill Gates para Microsoft. 
En su defensa, que ha ayudado a mantener los precios de los diamantes altos y estables, mientras que los precios de las cosas como el oro y la plata han caído en picado, perjudicando a todos los involucrados en esos productos. 
Comerciantes se quejan, sin embargo, que nunca parece haber suficientes diamantes para satisfacer la demanda y que tienen que pagar los precios dictados por De Beers.





En una entrevista en 1979 Harry Oppenheimer, el hijo de Sir Ernest, dijo: "La gente nos llama un monopolio, pero no podemos controlar la producción en cualquier grado, ni podemos controlar el mercado Tenemos dinero suficiente para almacenar las gemas y controlar los precios.
Las fluctuaciones de los precios aceptados como normales con otras materias primas serían destructivos de la confianza pública en el caso de un artículo de lujo puro como los diamantes gema, sí esto es un monopolio, se beneficia a todos los interesados:. productor, cortador de distribuidor, joyero, y el consumidor."






En la década de 1990 un exceso de nuevos suministros de diamantes saturó los mercados occidentales y empujó a De Beers al borde de la crisis y causó que los precios del diamante caigan. 
Las amenazas llegaron de Rusia y Angola, que filtraron millones de diamantes en el mercado mundial y los Territorios del Noroeste de Canadá, donde recientemente se han descubierto ricos yacimientos de diamantes de calidad; y grandes minas en Australia.






 Tom Zoellner escribió en el Washington Post, "mano de hierro de la familia Oppenheimer en la cadena de suministro global se vino abajo en la década de 1990 cuando Alrosa, una empresa de diamantes propiedad del gobierno ruso, y la mina de diamantes de Argyle en Australia comenzaron a vender sus piedras de forma independiente. 
La participación en el comercio de diamantes en bruto, de De Beers es ahora un 40 por ciento. 
Curiosamente, sin embargo, el fin del monopolio de De Beers no ha dado lugar a insuficiencia de pujas agresivas.






Todos los involucrados parece reconocer que las guerras de precios podría matar a la gallina de diamante. 
Y el almacenamiento todavía sucede. 
Aunque unos saludables 163 millones de quilates o menos se extraen anualmente, una cierta cantidad se retienen del mercado. 






Alrosa, en particular, vendió un porcentaje sustancial de sus diamantes a un banco de metales en 2009 en lugar de arriesgarse a inundar el mercado en tiempos económicos inestables.






Los Oppenheimers

Los Oppenheimers han estado en el negocio de los diamantes durante más de un siglo, entre ellos más de 80 años con De Beers. 


El abuelo de Nicky Ernest se instaló en Sudáfrica en 1902, por haber sido enviado a la ciudad de los diamantes, Kimberley, a la edad de 22 años como agente de una firma con sede en Londres de comercio de gemas. Para 1917 ya había establecido su propia empresa minera, Anglo American. 
Unos años más tarde ganó el control de De Beers, una empresa minera de diamantes que había sido fundada en 1880 por Cecil Rhodes, un colonialista nacido en Gran Bretaña. 





En el momento en que Rodas murió en 1902, De Beers controlaba el 90 por ciento de la producción mundial de diamantes. 

Desde 1929, cuando Ernest asumió el cargo de presidente, los Oppenheimer han llevado De Beers, casi sin interrupción, controlando el precio de los diamantes por el acaparamiento y de vez en cuando la venta de parte de las existencias de la empresa.





De Beers como Negocio

De Beer de ha acaparado el mercado de los diamantes mediante el establecimiento del precio y el control del principal canal de comercialización para el suministro mundial de diamantes a través de un selecto grupo de 125 compradores conocidos como "concesionarios" en Londres, Lucerna y Johannesburgo. 





La Organización Central de Ventas (CSO), la red de comercialización de De Beers, se encarga de la mayor parte de los diamantes de las minas que no son propias, mediante el control de su producción a través de acuerdos de compra de derechos.

Sus existencias se incrementaron en valor entre 1984 y 1994 un 465 por ciento. 
En 1999 y 2000 De Beers vendió la mitad de su stock  de 5000 millones de dolares en piedras.






En julio de 2000, De Beers anunció que retiraría su práctica de 70 años de "gestión de la oferta", mejor conocido como precios de monopolio, en el que controlaba los precios por el almacenamiento diamantes. 

En 2001, los Oppenheimers volvieron De Beers en una empresa privada a través de una compra apalancada organizada por la familia Oppenheimer y el gigante minero Anglo American, ambos de los cuales tienen un 45 por ciento de la nueva de De Beers de Inversiones.





DeBeers inundó el mercado con un estimado de 5 billones de dólares de diamantes en bruto, cuando fue privatizada en 2001. 
El paso dio lugar a una supresión de la venta de diamantes que duró varios años.

DeBeers sigue siendo potente a pesar de ser exprimido mis competidores en Canadá, Rusia y Australia. 
El principal rival de De Beers es Rio Tinto. 
En noviembre de 2000, De Beers perdió frente a Río Tinto en su oferta para comprar el 40 por ciento de Argyle, la mina más grande del mundo, en la región de Kimberley de Australia occidental.






En 1945, Estados Unidos comenzó los procedimientos antimonopolio contra De Beers. 
La compañía hasta hoy no tiene intereses comerciales en los Estados Unidos. 
En 1994, De Beer fue acusado de fijación de precios. 
Sus ejecutivos nunca ponen un pie en los Estados Unidos por temor a ser citados. 
Los reguladores europeos han abierto un caso antimonopolio contra De Beers y el plan para reorganizar sus relaciones con sus socios comerciales en el mercado de diamante.






DeBeers gasta 100 millones de dólares de exploración cada año. 
Encontró cuatro minas en 2008. 
Las nuevas fuentes de kimberlita más prometedoras están en Angola y la República Democrática del Congo.






Las ventas de diamantes en Londres

La mayoría de los diamantes de calidad gema del mundo se venden por la Organización Central Selling de De Beer en la sede de DeBeers en 17 Charterhouse Street, cerca de mercado de Smithfield en el centro de Londres. 





La sede está protegida por el sistema de vigilancia electrónica más sofisticada del mundo. 

Diez veces al año 100 concesionarios de todo el mundo están invitados por De Beers a una habitación de la planta en la sede de Londres para comprar estos diamantes. 

Los distribuidores, llamados buscadores, se seleccionan al menos en parte debido a que no se quejan de la calidad y no van a vender muchos de los diamantes a precios de mayorista. 





Después de ser ofrecido el té o el café, los sightlholders, toman maletines de plástico amarillo que contienen un poco menos de la mitad de los quilates totales de diamantes de calidad que hacen públicos cada mes.

Los precios de los diamantes se comunican y no es negociable. 
El precio es aceptado a lo fijado por De Beers o rechazado. 
No es posible escoger y elegir, los diamantes son los del maletín y listo. 
Si un distribuidor selecciona un paquete tiene una semana para pagar por ello en dólares de los Estados Unidos.






Los diamantes vienen de Zaire, Tanzania, Rusia, Sierra Leona, Sudáfrica, Botswana, Namibia y varios otros países. 
El costo de cada caja es de $ 1 millón a $ 30 millones. Está implícito que los distribuidores obtienen beneficios saludables, siempre y cuando sigan las reglas.

Durante mucho tiempo, el número de compradores se limita a 100. 
Cuando uno de ellos se retira se le retira la certificación y uno nuevo se selecciona. 





De los concesionarios, 330 en la década de 1980 eran 64 de los Estados Unidos, 58 de la India, 51 de Israel, y 90 de Bélgica, el resto son de otros países pero en menor número por país.

Cortadores de diamantes y comerciantes en general, no son capaces de comprar diamantes de concesionarios. 
Ellos tienen que conseguir los diamantes en bruto de distribuidores secundarios.






Comercialización De Beers al Consumidor


De Beers gasta 180 millones de dólares al año en publicidad en la mayoría de las revistas de moda. 
Su anuncio, conocido en el comercio de la publicidad como "sombras", con una figura femenina esquiva y su amante, es considerado como uno de los más exitosos en la historia de los negocios. 

Los anuncios están orientados tanto para las mujeres, que aman y llevan los diamantes, y los hombres los compran y demuestran su amor con ellos.






De Beers introdujo la idea de los anillos de compromiso de diamantes. 
Anillos de compromiso no existía como parte del ritual de cortejo japones hasta que el De Beers creó un mercado para ellos con publicidad en televisión y anuncios impresos en revistas para mujeres a partir de la década de 1960, presentándolos como símbolos de la sexualidad occidental y la opulencia. 





En el 1966 sólo el 6 por ciento de las novias japonesas habían recibido algún tipo de anillo de compromiso, por lo general con una perla. Sólo el 1 por ciento recibió un anillo de diamantes.

A principios de 1980, dos tercios de todas las mujeres que ejercen recibieron un anillo, y tres cuartas partes de ellos consiguieron anillos de diamantes. 

A comienzos de 1990, el 90 por ciento de las novias japonesas recibió un anillo de diamantes cuando se casaron. 
El mercado japonés de diamantes al por menor valía $ 12.6 mil millones en 1991, y a pesar del colapso de la burbuja económica de Japón sigue siendo el segundo mayor mercado del mundo de los diamantes.






De Beers creó una empresa minorista de diamantes con la compañía de artículos de lujo LVMH de Francia.

En 2001, De Beers presentó el branding de sus diamantes con una etiqueta de De Beers y la comercialización de la marca De Beers. 
Lo hicieron en parte para que De Beers no estuviera asociada a los diamantes del conflicto. 
Sus diamantes cuestan alrededor de 10 a 15 por ciento más que los diamantes comparables sin la etiqueta de De Beers.




Lev Leviev, el hombre que rompió Cártel del DeBeer

Lev Leviev es el fundador y director de la compañía que es la cortadora y pulidora de diamantes más importantes del mundo. 
Un Bukharan Judio nacido en Uzbekistán, que es considerado como el hombre más rico de Israel. 

Sus propiedades de bienes raíces abarcan todo el mundo desde la antigua Unión Soviética a Europa a los Estados Unidos. 

Entre sus activos están los ferrocarriles de Rusia, 7-11s en Texas, centros comerciales en Israel y en el antiguo edificio del New York Times en Manhattan.





Entrenado como cortador de diamantes, creció en la pobreza, emigró a Israel cuando era un adolescente en 1971. 

Leviev fue capaz de poner sus manos en una gran parte de los diamantes en bruto del mundo, que tradicionalmente han estado en poder de De Beer para mantener su monopolio. 





La primera gran oportunidad de Leviev llegó cuando se convirtió en sightholder de De Beers, un hito que llegó a través del trabajo duro y el aprovechamiento de la laboriosidad de su familia. 

Su segunda gran oportunidad llegó cuando él forjó contactos cruciales en Rusia en 1989, cuando la Unión Soviética se estaba derrumbando. 
Para ello tuvo que renunciar a su lugar como sightolding, un tremendo sacrificio.





Gracias a sus contactos con Gorbachov en Rusia, estableció una planta de corte y pulido de alta tecnología y mostró a los rusos cómo podrían tomar el control de su propia industria de los diamantes. 
En Angola se forjó estrechos vínculos con el presidente del país, José Eduardo Santos Dis, que habla ruso con fluidez desde sus días como estudiantes de ingeniería en la Unión Soviética.






El comerciante de diamantes de Tel Avi dijo, que estaba rompiendo las reglas, yendo directamente a las fuentes. 
Cuando él tuvo éxito en Rusia, y luego en Angola, otros lo vieron y se envalentonaron. 

Leviev ahora preside una empresa de diamantes que abarca minas en Rusia, Angola y Namibia, corte, pulido, operaciones y puntos de venta que venden diamantes al por mayor y menor.




Anglo American compra participación del Oppenheimer en DeBeers

Anglo American, una firma de minería, llegó a un acuerdo el 4 de noviembre en el extremo más elevado del mercado. 
Se acordó pagar a la familia Oppenheimer 5.1 mil millones por su participación del 40 por ciento en De Beers, para añadir al 45 % que ya posee.





Anglo tendrá que competir por nuevas minas con otros gigantes, como BHP Billiton y Rio Tinto, que entre ellos recogen el 17 % de los diamantes del mundo. 
Mineros pequeños ambiciosos, como Petra Diamonds de Sudáfrica, también están tratando de ganar mercado.





Más competencia significa que De Beers ya no puede controlar los precios de la forma en que solía. 

La mayoría de la gente estaría encantada de embolsarse 5.1 mil millones. 
Pero Nicky Oppenheimer, presidente de De Beers, dijo que fue con un corazón pesado que su familia había decidido vender su participación del 40 por ciento de participación restante a Anglo American.
El acuerdo marca el fin de una era para la dinastía minera más importante de Sudáfrica.




Oppenheimers Después de De Beers

En los últimos tiempos, sin embargo, la influencia de la familia ha disminuido. Algunos se preguntan si Nicky y su hijo Jonathan tienen la misma unidad y perspicacia como sus antepasados ​​de capa y espada. 

Y Anglo American, la empresa de su familia, trasladó su sede a Londres en 1999. 
Nicky Oppenheimer insiste en que la familia seguirá conectada con Sudáfrica.






El acuerdo llevará meses para completarse, así que tienen tiempo para reflexionar. 
Bajo sus términos, se les prohíbe incursionar en diamantes durante dos años.

La familia tiene dos brazos de inversión. Uno, llamado Stockdale Street Capital, invierte principalmente en empresas de tamaño medio en Sudáfrica. 
El otro, Tana África capital, es una empresa conjunta con fondo soberano de Singapur, Temasek, e invierte en el resto de África.





De Beers Presume de ganancias de $ 986 millones

El gigante de los diamantes, dijo que espera que la demanda en diamantes para joyería siga creciendo gracias a la mejora de la demanda estadounidense y el crecimiento en China.
 
De Beers, África, Canadá y Rusia

La mayoría de los diamantes DeBeers provienen de la mina de Oropa en Botswana. 

De Beers y Rusia controlan la mayor parte de los diamantes del mundo.

En 1999, se temía que De Beers perdiera el monopolio si se abría la enorme mina Ekati en Canadá, que es 51 por ciento propiedad de Broken Hill Proprietary Co. (BHP), un competidor de Australia. 
Al final BHP hizo un trato con De Beers que mantiene intacto el monopolio.




De Beers y Rusia

En 1958, cuando las noticias de los descubrimientos de diamantes en Siberia causó que las acciones de De Beer cayeran en picada un 25 por ciento, Oppenheimer envió representantes a Moscú para trabajar en un acuerdo. 
El Kremlin hizo un acuerdo a largo plazo con De Beers, quien se comprometió a comprar toda la producción rusa de diamantes en bruto a altos precios garantizados. 
Las negociaciones se llevaron a cabo en secreto y las transacciones fueron realizadas por empresas de fachada en Luxemburgo y Suiza.






Después del colapso de la Unión Soviética en 1990, el nuevo gobierno privado de fondos, exigió un mejor trato. 
El resultado fue un contrato de cinco años en el que De Beers se comprometió a comprar el 95 por ciento de la producción de diamantes en bruto de Rusia por la astronómica suma mil millones al año.





El acuerdo entre Rusia y De Beers se mantuvo firme hasta 1992, cuando el Partido Comunista de Rusia se disuelve y las minas productoras de diamantes de Siberia y los gobiernos locales comenzaron a actuar por su cuenta. 
Los gobiernos locales rusos buscaron la exportación de diamantes por cuenta propia y minas locales empezaron a vender los diamantes directamente a los mercados sin pasar por De Beers.






Los diamantes de las minas en Yakutia comenzaron a escapar en el mercado abierto en 1993. 
La fuga se convirtió en una inundación estimada en mil millones al año. 
La fuente de las piedras filtradas se cree que es alto secreto, almacenadas desde la era soviética. 
En 1996, el jefe de la RPC fue despedido por su participación en la fuga y la pérdida de $ 178,000,000 de dólares en oro, diamantes y otros objetos de valor que desaparecieron sin pago adelantado en el camino a San Francisco.






En 1996, Rusia ganó según se informa entre 2 mil millones y 3 millones de dólares de ventas por contrato y fugas. 
Varios concesionarios De Beers perdieron sus invitaciones por la compra de diamantes rusos filtrados en el mercado abierto.





Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay

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